笔沾上墨汁，龙飞凤舞在一张纸上画了起来，不一会一只活灵活现的毛驴就出现在纸上。 张果老将这只毛驴剪了下来，他折起纸毛驴收入袖中。等到夜里，他下了天山，来到一处野驴出没的地方。他掏出纸毛驴，用道术幻化一下，一只野毛驴便出现了。 纸毛驴混入毛驴群中，它一会就来到领头的毛驴身边。一会领头毛驴就晕乎乎的晕睡了，张果老迅速冲出，将那只领头毛驴扛走。 众毛驴被惊醒，看了看领头毛驴还在睡觉，它们马上又睡了过去。领头毛驴被张果老带回自己的住处，经过一夜的折磨总算是收服了。张果老趁天未亮，将毛驴送了回去，然后收回纸毛驴。 张果老利用纸毛驴，将天山下的五群野毛驴全部收服了，然后纸毛驴便无火自焚了。张果老今后想吃驴肉便让一头驴撞死，想出远门便让一只强壮的毛驴...